Navitas Semiconductor объявляет о полной реализации права андеррайтеров на покупку дополнительных акций

Jun 08, 2023

Полупроводниковая энергетика

ТОРРАНС, Калифорния, 5 июня 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Корпорация Navitas Semiconductor Corporation (Nasdaq: NVTS) объявила сегодня в связи с ранее объявленным публичным размещением 10 000 000 обыкновенных акций класса А о полном исполнении андеррайтерами о своем опционе на покупку 1 500 000 дополнительных обыкновенных акций класса А по цене публичного размещения 8,00 долларов США за акцию, что приведет к дополнительной валовой выручке Navitas в размере 12,0 миллионов долларов США без вычета андеррайтинговых скидок и комиссий и расходов на размещение. После полной реализации опциона на покупку дополнительных акций общее количество акций, проданных Navitas в ходе размещения, увеличилось до 11 500 000 акций. Совокупная валовая выручка до вычета андеррайтинговых скидок и комиссий и расходов на размещение составила 92,0 миллиона долларов. Выпуск и продажа дополнительных акций завершились 5 июня 2023 года.

Navitas намерена использовать чистую выручку от размещения для оборотного капитала и других общекорпоративных целей, включая потенциальные приобретения или стратегические инвестиции в производство.

Morgan Stanley и Джеффрис выступили в качестве ведущих менеджеров по размещению акций. Deutsche Bank Securities также выступал в качестве менеджера по ведению бухгалтерского учета. Needham & Company выступила в роли ведущего менеджера. Со-менеджерами выступили Craig-Hallum и Rosenblatt Securities.

Ценные бумаги были предложены Navitas в соответствии с заявлением о регистрации на полке, которое ранее было подано и объявлено вступившим в силу Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Окончательное дополнение к проспекту и сопроводительный проспект, относящиеся к предложению, были поданы в SEC и могут быть получены по адресу: Morgan Stanley & Co. LLC, Внимание: Отдел проспектов, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, или электронная почта по адресу[email protected]; и Jefferies LLC, Внимание: Отдел проспектов синдиката акций, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, по телефону (877) 821-7388 или по электронной почте:[email protected]; или зайдя на сайт SEC по адресу www.sec.gov.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке этих ценных бумаг, а также не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О Навитасе

Navitas Semiconductor — единственная компания по производству силовых полупроводников нового поколения, основанная в 2014 году. Силовые микросхемы GaNFast™ объединяют в себе питание и привод нитрида галлия (GaN), а также управление, считывание и защиту для обеспечения более быстрой зарядки и более высокой плотности мощности. и большую экономию энергии. Дополнительные силовые устройства GeneSiC™ представляют собой оптимизированные высокомощные, высоковольтные и высоконадежные решения из карбида кремния (SiC). Фокусные рынки включают электромобили, солнечную энергию, накопители энергии, бытовую / промышленную технику, центры обработки данных, мобильную и потребительскую технику. Выдано или находится на рассмотрении более 185 патентов Navitas. Было отгружено более 75 миллионов GaN и 10 миллионов устройств SiC с первой и единственной в отрасли 20-летней гарантией GaNFast. Navitas была первой в мире компанией по производству полупроводников, получившей сертификат CarbonNeutral®.

Navitas, GaNFast, GaNSense, GeneSiC и логотип Navitas являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Navitas Semiconductor Limited и дочерних компаний.

Прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит «заявления прогнозного характера» по смыслу раздела 21E Закона о биржах ценных бумаг 1934 года с поправками. Заявления прогнозного характера можно определить по использованию таких слов, как «мы ожидаем» или «ожидается», «оценка», «план», «проект», «прогноз», «намереваемся», «ожидаем», «предполагаем». «верить», «искать» или другие подобные выражения, которые предсказывают или указывают на будущие события или тенденции или не являются утверждениями исторических вопросов. Эти прогнозные заявления включают, помимо прочего, заявления, касающиеся использования чистых доходов от предложения. Эти заявления основаны на различных предположениях, независимо от того, указаны они в данном пресс-релизе или нет. Эти заявления также основаны на текущих ожиданиях нашего руководства и не являются прогнозами фактических результатов деятельности. Такие прогнозные заявления предоставляются исключительно в иллюстративных целях и не предназначены для использования в качестве гарантии, заверения, прогноза или окончательного заявления о факте или вероятности, и на них не должен полагаться какой-либо инвестор. Фактические события и обстоятельства трудно или невозможно предсказать, и они будут отличаться от предположений и ожиданий. Многие реальные события и обстоятельства, влияющие на производительность, находятся вне нашего контроля. Заявления прогнозного характера подвержены ряду рисков и неопределенностей, включая рыночные условия; вероятность того, что ожидаемый рост нашего бизнеса не будет реализован или не будет реализован в ожидаемые периоды времени, среди прочего, из-за неспособности успешно интегрировать приобретенный бизнес в наши бизнес и операционные системы; влияние приобретений на отношения с клиентами и поставщиками или неспособность сохранить и расширить эти отношения; успех или неудача других усилий по развитию бизнеса; наше финансовое состояние и результаты деятельности; наша способность точно прогнозировать будущие доходы с целью надлежащего составления бюджета и корректировки наших расходов; наша способность диверсифицировать нашу клиентскую базу и развивать отношения на новых рынках; наша способность масштабировать нашу технологию на новые рынки и приложения; влияние конкуренции на наш бизнес, включая действия конкурентов с устоявшимся присутствием и ресурсами на рынках, на которые мы надеемся проникнуть, включая рынки карбида кремния; уровень спроса на конечных рынках наших клиентов, как в целом, так и в отношении последующих поколений продуктов или технологий; наша способность привлекать, обучать и удерживать ключевой квалифицированный персонал; изменения в государственной торговой политике, включая введение тарифов; влияние пандемии COVID-19 на наш бизнес, результаты деятельности и финансовое состояние; влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику, включая, помимо прочего, нашу цепочку поставок и цепочки поставок клиентов и поставщиков; развитие нормативно-правовой базы в США и зарубежных странах; и наша способность защитить наши права интеллектуальной собственности. Эти и другие факторы риска обсуждаются в разделе «Факторы риска», начиная со стр. 15 нашего годового отчета по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2022 г., который мы подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») 3 апреля 2023 г. и с последующими поправками, а также в других документах, которые мы подаем с SEC, включая наши ежеквартальные отчеты по форме 10-Q. Если какой-либо из этих рисков материализуется или наши предположения окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, подразумеваемых этими прогнозными заявлениями. Могут существовать дополнительные риски, о которых мы не знаем или которые в настоящее время считаем несущественными, которые также могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях. Кроме того, прогнозные заявления отражают наши ожидания, планы или прогнозы будущих событий и взглядов на дату настоящего пресс-релиза. Мы ожидаем, что последующие события и события приведут к изменению наших оценок. Однако, хотя мы можем принять решение обновить эти прогнозные заявления в какой-то момент в будущем, мы отказываемся от каких-либо обязательств делать это. На эти прогнозные заявления не следует полагаться как на наши оценки по состоянию на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.